Conseiller bancaire
Banque au quotidien

Conseiller bancaire

Également appelé conseiller financier, le conseiller bancaire est l’interface entre l’établissement bancaire et son client. Il dispose de solides connaissances du secteur bancaire, des produits et services bancaires et des réglementations bancaires en vigueur.

Ouvrez le compte le plus écologique de France

Agissez pour la transition écologique en 10 minutes seulement, sans changer vos habitudes.

Téléchargez l'application téléchargez l'app helios sur google play téléchargez l'app helios sur apple store

À la fois conseiller commercial et technicien, il a le devoir d’accompagner et de conseiller le client dans la gestion de compte, le placement d’argent, le financement des projets et la gestion de patrimoine.

En tant que conseiller clientèle banque, il aide les nouveaux clients à l’ouverture de compte et en assure le suivi. De plus, il peut effectuer des opérations bancaires, comme le virement, l’opposition et la gestion de découverts, pour ses clients. Il a aussi pour missions de développer et de fidéliser son portefeuille client afin de répondre aux objectifs de vente établis par l’agence bancaire.

Le rôle de ce spécialiste varie effectivement en fonction du type de clientèle bancaire. Ainsi, il en existe deux types, à savoir le conseiller clientèle de particuliers (pour les particuliers) et le conseiller clientèle professionnel (pour les commerçants et les artisans).

Travaillant essentiellement au sein d’établissements bancaires, ce conseiller-client s’appuie sur des compétences techniques et commerciales. Plusieurs formations permettent d’exercer ce métier de conseiller, comme un BTS (Brevet de technicien supérieur) Banque, un DUT (Diplôme universitaire de technologie) Techniques de commercialisation ou un DUT Finance. Certains conseillers clientèle sortent également d’écoles de commerce.

Les conseillers bancaires chez helios sont disponibles 5 jours sur 7 sur l’application mobile, par mail, par téléphone et qui répond aux messages en moins de 5 minutes.

Intéressé par les alternatives bancaires écologiques ?

Ouvrir un compte helios, c'est déposer un bulletin de vote en faveur de la transition écologique ! 8 minutes suffiront pour commencer à changer votre impact sur l'environnement.

Téléchargez l'application téléchargez l'app helios sur google play téléchargez l'app helios sur apple store